竞争对手调查是根据客户的要求,通过合法手段,针对特定行业的竞争对手企业或潜在竞争情况进行的调研。
知己知彼、百战不殆”。商场如战场,若想在市场竞争中永远立于不败之地,竞争情报显然具有举足轻重的作用。竞争对手调查的目的是帮助企业识别现有竞争对手,发现潜在竞争对手,深入了解竞争对手的竞争实力,掌握竞争对手的动向,为客户制订有效的竞争战略和策略提供重要的信息支持和参考依据。
竞争对手调查的关键是搜集到准确的竞争情报,是关于竞争环境、竞争对手和竞争策略的调查研究。竞争对手调查是市场竞争的客观需要,是信息作为一种战略资源的重要体现。搜集竞争对手情报带有对抗性,要求在对方不协助,甚至是反对的情况下,去了解、分析对手。竞争情报的搜集必须是正当的、合法的,强调职业道德
竞争对手调查是对特定竞争对手的信息搜集,其中可能会有部分商业秘密,它们的获得需要技巧和艺术。下面详细的说明竞争对手调查的内容
在确立了竞争者之后,将开展针对每一个竞争对手的研究工作。竞争者研究工作通常包括如下表所示的内容。研究方法包括资料调查法、神秘顾客法、深度访问法、渠道访问法以及相关的内部调查等。
基本信息分析包括:企业背景、发展历史、重要领导人背景、规模、行业经验、市场地位等。
产品及价格策略分析包括:产品线、产品特征、产品主要顾客群、产品价格体系等。
渠道研究包括:渠道体系、渠道模式、主要渠道成员描述、渠道管理、渠道开发与维护、渠道价格体系、渠道报告制度等。
竞争策略分析包括:企业 SWOT 分析、主要竞争优势分析、主要竞争对手、竞争策略等。
营销策略分析包括:主要目标市场、客户群特征、营销战略、广告策略、公关策略以及促销策略等。
财务状况分析包括:注册资本、营业额、利润率、负债率以及其他相关的财务指标等。
(1)竞争对手企业概况
基本情况:注册情况、企业背景、股东情况、内部组织架构、协调方式;人力资源(数量、结构、规模及构成)、员工实得工资(给予额)及构情况;子公司或相关联公司情况;固定资产和投资总额;机械和设备状况;库存情况(原料、半成品和成品);产品名称;是否有自己的专利产品;质量监控体系;短期和中/长远期发展战略目标、重要策略导向以及目前所面临的问题/解决思路;
(2)竞争对手企业产品及生产状况
产品范围、产品结构、产品的主要用途、产品的辅助用途、产品的优缺点、产品的质量认证、产品的价格、主要产品的产量(月/年)、产品近三年来的变化(改进)状况;生产线及生产能力、技术引进及采用新技术情况、新产品研发情况、主要原材料供应商情况、主要原材料价格变动承受能力情况、产品包装、产品运输(物流);
(3)竞争对手企业财务状况
调查竞争对手企业的基本财务制度、公司财务部门组织构架、财务部门在公司中的地位、财务部门主要负责人介绍、财务部门人力资源介绍、公司成本核算制度、公司货款结算制度、公司近三年来的财务状况、资产负债表(利润表、公司财务状况分析、比率分析、趋势分析、同行业比较);